導(dǎo)語:為保障片區(qū)開發(fā)建設(shè)和征遷資金需求,泉州城建集團加大融資力度,采取多種融資工具,不斷加強與金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)溝通尋找突破口,切實推進片區(qū)更新改造建設(shè)取得實效。
12月9日,泉州城建集團成功在上交所面向機構(gòu)投資者公開募集20億元公司債,票面利率創(chuàng)今年以來福建省地方國企同品種(純3年期和純5年期)債券新低。
本次公司債發(fā)行規(guī)模20億元,債券主體為AAA級,其中,3年期11億元、全場認(rèn)購倍數(shù)為5.35倍,票面利率3.09%,相當(dāng)于人民銀行3年期貸款利率下浮35%;5年期9億元、全場認(rèn)購倍數(shù)為3.32倍,票面利率3.5%,相當(dāng)于人民銀行5年期貸款利率下浮29%。
本期公司債是繼今年集團發(fā)行中票、首筆公司債后,又一次在公開市場亮相。在集團及主承銷商興業(yè)證券,聯(lián)席主承銷商中信證券及中信建投的共同努力下,該筆公司債吸引了大批高質(zhì)量投資者參與,市場反響強烈、投資人認(rèn)購踴躍,充分體現(xiàn)了資本市場對集團資本實力和發(fā)展前景的高度認(rèn)可,有力彰顯了集團日益提升的品牌價值和影響力。
下一步,集團將根據(jù)既定計劃,于近期擇優(yōu)發(fā)行5.8億元商業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品(CMBS),進一步優(yōu)化集團資本結(jié)構(gòu),為泉州城市建設(shè)注入強勁動力。
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