【資訊】泉州城建集團(tuán)首發(fā)15億元境外債 創(chuàng)全國地方國企點(diǎn)心債直發(fā)最低利率

5月23日，泉州城建集團(tuán)成功發(fā)行首筆境外債券，發(fā)行規(guī)模15億元人民幣，期限3年，票面利率3.4%，創(chuàng)全國地方國企點(diǎn)心債直發(fā)最低利率。

在集團(tuán)及承銷商的共同努力下，本次境外債券受到境內(nèi)外資本市場投資者的大力支持，市場反響極為熱烈，吸引了貝萊德等全球知名投資者的投資認(rèn)購，實(shí)現(xiàn)近3倍認(rèn)購倍數(shù)，體現(xiàn)了國際資本市場對集團(tuán)綜合實(shí)力和發(fā)展前景的充分信心和高度認(rèn)可，進(jìn)一步提高了集團(tuán)在全球資本市場的信用度、知名度和影響力。

本次境外債的發(fā)行，是集團(tuán)斬獲惠譽(yù)“BBB+”國際主體信用評級、中誠信（亞太）“Ag+”國際主體信用評級后，在境外資本市場的首次亮相，也是集團(tuán)創(chuàng)新融資模式、拓寬融資渠道的有益嘗試。下一步，集團(tuán)將立足城市開發(fā)建設(shè)主責(zé)主業(yè)，持續(xù)強(qiáng)化資本運(yùn)作能力，不斷拓寬境內(nèi)外資本市場，穩(wěn)步推動各業(yè)務(wù)版塊實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，為高質(zhì)量推進(jìn)21世紀(jì)“海絲名城”建設(shè)貢獻(xiàn)城建力量。

點(diǎn)心債，是指在中國大陸以外地區(qū)發(fā)行的，以人民幣計價的債券。